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投資信託、いくらで買っていくらで売った報告シリーズ第4段 『SMT グローバル株式インデックス・オープン』

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投資信託銘柄紹介4つ目です

今回は『SMT グローバル株式インデックス・オープン』について

解約済みの商品はこれが今のところ最後です

 

投資信託って、NISAとか積立投資とかいろんな情報があるけど、結局みんなどんなものにどのくらい投資して、どのくらいのリターンがあるの?

 

自分も投資を始めるときそんな風に思ったので、あんまり余計な情報はつけずにシンプルに紹介

 

 

 

まずは私の投資信託のポートフォリオを簡単に紹介 

現在保有している投資信託銘柄

・ひふみプラス

・たわらノーロード 先進国株式

・たわらノーロード 新興国株式

・楽天資産形成ファンド(楽天525)

 

解約済み投資信託銘柄

・eMAXIS 先進国株式インデックス

・朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E)

・ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン

・SMT グローバル株式インデックス・オープン

 

今回紹介するのは解約済みのSMT グローバル株式インデックス・オープン

『SMT グローバル株式インデックス・オープン』は主として「外国株式インデックス マザーファンド」を通じて、日本を除く世界の主要国の株式に分散投資する。日本を除く世界の株式市場全体の動きをとらえ、MSCI コクサイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目指しています

私は楽天証券で積立投資していました

信託報酬は0.54%

 

2014年12月から2015年8月まで積立した結果

私はこのステート・ストリート外国株式インデックス・オープンを、2014年11月から、2015年8月までの10ヶ月間積立しました

一番初めは2014年の11月に10,000円の買付、そして2014年12月に60,000円買い付けした後、毎月10,000円積み立ててたので

60,000円 + 10,000円 × 10ヶ月

合計160,000円買い付けしています

 

最終の買い付けをした2015年8月18日の時点での評価額は、168,382円

 

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10ヶ月で8,300円くらいの含み益

 

ここで解約して売却すれば、5.1%程度の利益確定

ここまではなかなか良い成績でした

しかしやはり2016年にかけて下がり続け、

 

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 最大でマイナス3万400円

下がったのも気にせず持ち続けた結果、また徐々に上がってきた 

最終的に2017年9月6日に解約

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最終的な保有期間

2年10ヶ月

最終的なトータルリターン

+11,456円

最終的な利回り

+7.1%/全期間

+2.5%/年

 

年利2.5%の結果でした!

 

売却の時点での基準価格は15,400円程度

2017年12月現在は17,000円を突破しています

この銘柄に関しては持ち続けても良かったかな〜

 

 

それではまた!

 

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