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投資信託『たわらノーロード新興国株式』20ヶ月で27%の含み益

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投資信託銘柄紹介5つ目です

今回は『たわらノーロード新興国株式』について

 

投資信託って、NISAとか積立投資とかいろんな情報があるけど、結局みんなどんなものにどのくらい投資して、どのくらいのリターンがあるの?

 

自分も投資を始めるときそんな風に思ったので、あんまり余計な情報はつけずにシンプルに紹介

 

 

 

まずは私の投資信託のポートフォリオを簡単に紹介 

現在保有している投資信託銘柄

・ひふみプラス

・たわらノーロード 先進国株式

・たわらノーロード 新興国株式

・楽天資産形成ファンド(楽天525)

 

解約済み投資信託銘柄

・eMAXIS 先進国株式インデックス

・朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E)

・ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン

・SMT グローバル株式インデックス・オープン

 

今回紹介するのは現在も積立投資中のたわらノーロード新興国株式

たわらノーロード新興国のチャート

たわらノーロード新興国は基準価格、純資産ともにきれいな右肩上がり

「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」を通じて、主として海外の株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果を目指す。原則、為替ヘッジは行わない銘柄です

私は楽天証券で積立投資しています

信託報酬は0.3672%

 

2016年5月から積立した結果

私はたわらノーロード新興国株式を、2016年5月から、2017年5月までの13ヶ月間は5,000円/月の積立

2017年6月以降は10,000円/月の積立をしています

したがって

5,000円 ×13 + 10,000円 × 7ヶ月

合計135,000円買い付けしています

 

現在まででどのくらいのリターンでしょうか

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20ヶ月の積み立てで3万7000円近くのリターン

 

 

 


現在までの保有期間

1年8ヶ月

現在のトータルリターン

+36,958円

現在までの利回り

+27.3%/全期間

+16.4%/年

 

一つ前に紹介したひふみプラスの、年利21%には及ばなかった 

www.aim-san.com

 

だけど16%も相当良い数字

新興国への投資なので、どうなるかわからなかったけど今のところは期待以上の結果です

 

たわらノーロードシリーズは、2017年の12月に信託報酬の引き下げを行いました

 

中でも、今回の新興国株式はほかのノーロードシリーズに比べて、少し信託報酬が高かった分、下げ幅が大きく、0.1%以上の引き下げでした

 

新興国にも投資しておきたいけど、どこがいいか悩んでる方にはおススメです

 

それではまた!

 

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